Thoma Groep telt negen vestigingen, 120 professionals en een brede dienstverlening in verzekeringen, hypotheken en pensioenen. De wens om risicoanalyse en productbemiddeling dichter bij elkaar te brengen leefde al langer binnen de organisatie. “Eén proces, één gesprek, één flow, dat is hoe je klanten echt kan helpen,” vertelt Erik.
Ook voor hun serviceproviding-kantoren moest die integratie er komen. “We willen dat iedereen met dezelfde kwaliteit en dezelfde informatie werkt. Het adviseursportaal van WeGroup, gekoppeld aan ANVA, helpt ons daar enorm bij.”
De aanleiding voor verandering was duidelijk: het oude systeem stopte ermee. Maar de echte uitdaging zat dieper. “Er waren te veel losse stappen, te veel overdrachtsmomenten tussen collega’s, te veel mailtjes, te veel handwerk,”vertelt Erik. “Het maken van een risicoanalyse en het uiteindelijk invullen van de verzekeringsbehoefte van een relatie liepen niet soepel in elkaar over. Dat moest anders.”
Thoma werkte al met ANVA 4/5 als backoffice en gebruikte daarnaast de risicoscan van WeGroup. Die samenwerking gaf een stevige basis. “We kenden WeGroup al, en wisten dat hun risicoscan goed aansloot op hoe wij risico’s beoordelen. Dat gaf een voorsprong.”
Tijdens de marktverkenning werd al snel duidelijk dat WeGroup niet alleen inhoudelijk aansloot op het advies- en bemiddelingsproces, maar ook technisch de beste match was. De officiële koppeling met ANVA gaf vertrouwen voor nu en voor de toekomst.
Arjuna Bosch, Country Manager WeGroup Nederland, ziet dat als een belangrijk fundament: “We lezen polis-, relatie- en dekkingsgegevens rechtstreeks uit ANVA in, en leveren onze adviesrapportages en taken weer terug in ANVA. Doordat we voor de Vergelijk & Sluit module koppelen op het ANVA-data platform om product definities op te halen en te synchroniseren, behoort het dubbel beheren van producten tot het verleden! Die tweerichtingkoppeling maakt het hele proces sneller en consistenter.”
Voor Thoma was dat precies waar ze naar zochten. “WeGroup gebruikt alle data uit ANVA direct voor advisering. En omdat WeGroup een officiële ANVA-partner is, weet je zeker dat de koppeling nu én richting ANVA 6 goed blijft werken. Wij wilden een oplossing die duurzaam is. Niemand zit te wachten op nog een systeemvervanging over drie jaar.”
“Het is soms bizar hoe snel we nu kunnen werken,” zegt Erik. “Voorheen duurde het weken voordat een product live stond. Nu regelen we dat binnen een paar uur. Dat hadden we vooraf niet durven dromen.”
Adviseurs en bemiddelaars werken altijd met dezelfde actuele ANVA-data. Meer dan 75% van alle processen loopt inmiddels via het adviseursportaal. Klanten merken het direct: “Ze worden sneller geholpen en ons proces is veel efficiënter.”
Intern zorgt de nieuwe werkwijze voor rust en werkplezier. “Mensen kunnen zich weer richten op echte klantvragen. Het repetitieve werk is weg. Dat geeft energie.”
De basis staat stevig en wordt nu verder uitgebouwd. Thoma is inmiddels bezig met de tweede fase: de nice-to-haves. “Ons uiteindelijke doel is dat we de risicoanalyse koppelen aan een vergelijking”, legt Erik uit. “Dan kun je vanuit één rapport direct advies geven én de klant opties voorleggen. Dat gaat het nog sterker maken.”
Ook aanvullende rekenfunctionaliteiten staan op de wensenlijst.
“We zijn er nog niet, maar we bouwen nu door op een fundament dat klopt. Dat maakt alle verschil.”
Tijdens ons webinar met Thoma Groep en WeGroup laten Erik en Arjuna precies zien hoe het adviseursportaal werkt. Inclusief demo, praktijkvoorbeelden en de effecten op snelheid, workflow en klantbediening.
